No hay dos empresas exactamente iguales, y tus presupuestos tampoco deberían serlo. Ya vendas zapatillas o software, la personalización ya no es un lujo: es el ingrediente secreto que hace que tus propuestas destaquen y te ayuden a cerrar más tratos. Ahí es donde entra en juego una función muy útil de Accepio: los campos personalizados.
Vamos a descubrir la verdadera magia de la personalización — y cómo ponerla a trabajar a tu favor.
1. Personaliza lo que importa: desde los costes hasta las particularidades del cliente
Con los campos personalizados de Accepio, puedes añadir exactamente los datos que necesitas — ni más ni menos. ¿Quieres registrar tu precio de compra interno sin mostrárselo al cliente? Adelante. ¿Necesitas un enlace rápido a la web de tu proveedor? Añádelo. ¿Tu cliente VIP prefiere llamadas telefónicas los jueves? También es posible.
Consejo rápido: Crea campos de texto, número o URL que apoyen tus objetivos internos (como el seguimiento del margen) o que aporten claridad externa (como los datos de un segundo contacto). Tú decides qué se muestra en el presupuesto y qué permanece oculto.
2. Claridad sobre el beneficio = poder empresarial
Hacer seguimiento de los precios de compra (invisibles para el cliente) te permite calcular automáticamente los márgenes de beneficio. Aún mejor: puedes desglosar distintos tipos de costes — como producto vs. envío — para ver exactamente a dónde va tu dinero y cómo está creciendo.
Consejo rápido: Usa campos personalizados ocultos para identificar qué productos o servicios son los más rentables — y ajusta tu estrategia en consecuencia. El conocimiento es margen.
3. Haz que cada presupuesto se sienta hecho a medida
Cuando los clientes reciben presupuestos que responden directamente a sus necesidades, se sienten valorados. Con Accepio, puedes incluir campos personalizados opcionales en el presupuesto visible para el cliente. Tal vez sea su número de referencia interna, el método de entrega preferido o el nombre del jefe de proyecto — pequeños detalles que marcan una gran diferencia.
Consejo rápido: Usa con criterio el interruptor “mostrar en presupuesto”. Mantén privadas las notas internas, pero no dudes en incluir información adicional (como preferencias de entrega) que genere confianza y claridad.
En un mundo de soluciones estándar, ofrecer presupuestos personalizados te hace destacar. Con los campos personalizados de Accepio, obtienes flexibilidad, claridad y control — además de un proceso de presupuestación más fluido y datos más útiles. ¿El resultado? Presupuestos más inteligentes, clientes más felices y más éxitos.
