Profil użytkownika - Instrukcja Accepio
W module Profil ustawiasz swoje dane osobowe i firmowe, które są używane w całej aplikacji oraz w ofertach cenowych.
Dane osobowe
W tej sekcji wprowadzasz:
- imię i nazwisko,
- stanowisko (np. przedstawiciel handlowy, członek zarządu),
- adres e-mail,
- numer telefonu.
Te dane mogą być również wyświetlane w ofertach cenowych jako dane kontaktowe osoby, która przygotowała ofertę.
Dane firmy
Dane firmy obejmują:
- nazwa firmy,
- adres,
- strona internetowa,
- dane identyfikacyjne (NIP, REGON, VAT),
- informacja, czy jesteś płatnikiem VAT.
Jeżeli masz wersję PREMIUM i wypełnioną stronę internetową, w ofertach PDF może być wyświetlany Twój własny web zamiast adresu Accepio.
Ustawienia systemowe
W tej sekcji ustawiasz:
- walutę (np. EUR, USD, CZK),
- sposób wprowadzania cen (z VAT lub bez VAT),
- język systemu,
- format daty,
- separator miejsc dziesiętnych i tysięcy,
- format papieru (A4 lub Letter).
Pozostałe ustawienia systemu
Poza profilem w aplikacji dostępne są także inne sekcje konfiguracyjne.
Waluty obce
Tu zarządzasz listą walut używanych w ofertach cenowych.
Języki
Możesz zarządzać używanymi językami i tworzyć własne tłumaczenia tekstów, które drukują się w ofertach.
Jednostki miary
W tej sekcji definiujesz jednostki miary używane przy produktach (np. szt., m, godz.).
Statusy ofert
Statusy ofert możesz:
- tworzyć,
- edytować,
- zmieniać ich kolejność za pomocą przeciągania i upuszczania,
- przypisywać im własne kolory.
Poprawnie ustawione statusy ofert są podstawą przejrzystego Kanban i statystyk sprzedaży.
<< Wsparcie Własne pola >>