Profilo utente - Manuale Accepio
Nel modulo Profilo imposti i tuoi dati personali e aziendali che vengono utilizzati in tutta l'applicazione e nei preventivi.
Dati personali
In questa sezione inserisci:
- nome,
- posizione (ad esempio rappresentante commerciale, amministratore delegato),
- e-mail,
- numero di telefono.
Questi dati possono essere visualizzati anche nei preventivi come dati di contatto della persona che ha creato l'offerta.
Dati aziendali
I dati aziendali includono:
- nome dell'azienda,
- indirizzo,
- sito web,
- dati identificativi (P.IVA, Codice Fiscale),
- informazioni sull'assoggettamento ad IVA.
Se hai la versione PREMIUM e hai compilato il sito web, nei preventivi PDF può essere visualizzato il tuo sito web personale invece dell'indirizzo della pagina Accepio.
Impostazioni di sistema
In questa sezione imposti:
- valuta (ad esempio EUR, USD, CZK),
- metodo di inserimento dei prezzi (con o senza IVA),
- lingua del sistema,
- formato della data,
- separatori di decimali e migliaia,
- formato della carta (A4 o Letter).
Altre impostazioni di sistema
Oltre al profilo, nell'applicazione sono disponibili altre sezioni di configurazione.
Valute estere
Qui gestisci l'elenco delle valute che utilizzi nei preventivi.
Lingue
Puoi gestire le lingue utilizzate e creare traduzioni personalizzate per i testi che vengono stampati nelle offerte.
Unità di misura
In questa sezione definisci le unità di misura che utilizzi per i prodotti (ad esempio pz, m, ore).
Stati dei preventivi
Puoi gestire gli stati dei preventivi:
- crearli,
- modificarli,
- cambiare il loro ordine tramite drag & drop,
- assegnare loro colori personalizzati.
Stati dei preventivi impostati correttamente sono fondamentali per un Kanban chiaro e per le statistiche commerciali.
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