Module Devis - Manuel Accepio
Le module Devis est l'élément central de l'application Accepio. C'est ici que vous élaborez vos propositions commerciales, suivez leur évolution, interagissez avec vos clients et évaluez la performance de vos ventes.
Chaque devis est systématiquement :
- associé à un client spécifique,
- enregistré de manière sécurisée dans le système,
- traçable depuis sa création jusqu'à sa conclusion (acceptation ou refus).
Grâce à cela, vous gardez une visibilité constante sur l'état de votre tunnel de vente.
Liste des devis
À l'ouverture du module, un tableau récapitule l'ensemble des devis créés.
Recherche et filtrage
Un champ de recherche situé au-dessus du tableau vous permet de filtrer les devis par :
- numéro de devis,
- nom de l'entreprise ou du client.
En plus de la recherche, vous pouvez filtrer par statut. Cela vous permet, par exemple, d'afficher uniquement les devis envoyés en attente de réponse, ou les devis gagnés.
Informations du tableau
Pour chaque ligne de devis, vous visualisez :
- le numéro du devis,
- la date de création,
- le nom du client,
- l'adresse du client,
- les coordonnées (e-mail, téléphone, contact),
- le montant total Hors Taxes (HT),
- le montant total Toutes Taxes Comprises (TTC), si applicable.
Création d'un nouveau devis
Pour initier une nouvelle offre, cliquez sur le bouton Ajouter. Un formulaire vide s'ouvre alors pour vous permettre de composer votre proposition étape par étape.
Détail du devis
L'interface de gestion du devis est structurée en plusieurs sections pour une efficacité maximale.
Barre d'outils supérieure
Vous y trouverez les commandes principales :
- Statut du devis – indique l'étape actuelle (ex: Créé, Envoyé). Cliquez pour le mettre à jour.
- PDF – ouvre l'interface de génération du document PDF.
- Menu étendu – regroupe les fonctions avancées :
- paramètres généraux du devis,
- traductions des textes,
- duplication (copie) du devis,
- export/import d'articles via XLSX,
- suppression du devis.
En-tête du devis
La partie supérieure du document contient :
- votre logo d'entreprise (si configuré),
- votre raison sociale et adresse,
- vos coordonnées de contact.
Les informations de l'en-tête sont automatiquement récupérées de votre profil utilisateur.
Le client dans le devis
Tout devis doit être lié à un client. Vous pouvez :
- sélectionner un client existant dans votre base,
- créer un nouveau client directement depuis l'interface du devis.
Informations clés
Trois champs essentiels se situent sous les coordonnées du client :
- Date – date d'émission du devis,
- Validité – date jusqu'à laquelle l'offre est valable,
- Numéro – identifiant unique du devis.
Textes personnalisés
Accepio vous permet d'ajouter du contexte à votre offre.
Texte d'introduction
Situé au-dessus de la liste des prix, il sert à introduire votre offre ou à saluer votre client.
Texte de conclusion
Situé sous le tableau des prix, il est idéal pour les conditions de réalisation, les modalités de paiement ou les remerciements.
Articles et lignes de devis
Accepio propose trois types d'éléments pour constituer votre offre :
Article produit/service
C'est l'élément standard. L'autocomplétion vous suggère vos produits enregistrés dès que vous commencez à taper. Vous pouvez y définir le prix, une remise (en % ou montant fixe) et le taux de TVA.
Note / Commentaire
Une ligne sans prix, utilisée pour structurer le devis avec des titres ou des descriptions explicatives entre deux blocs de produits.
Récapitulation (Sous-total)
Un élément spécial qui calcule le montant cumulé depuis le début ou depuis la dernière récapitulation. Idéal pour diviser un devis complexe en sections logiques (ex: Matériel, Main d'œuvre, Maintenance).
Génération du PDF et Impression
L'étape finale est la présentation au client via un document PDF professionnel.
Personnalisation en temps réel
En cliquant sur PDF, une fenêtre de prévisualisation s'ouvre. Chaque modification (couleur, police, options) est visible instantanément.
Modèles de devis
- 2 modèles gratuits sont inclus,
- 4 modèles supplémentaires sont réservés à la version PREMIUM.
Options de mise en page
Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les images des produits, d'ajuster la taille de la police, ou encore de décider si les prix unitaires doivent apparaître en colonnes ou en lignes.
Téléchargement et Partage
Une fois le design validé, vous pouvez :
- télécharger le document sur votre appareil,
- imprimer directement,
- partager le lien via e-mail ou applications mobiles.