Perfil de usuario - Manual Accepio
En el módulo Perfil, configure sus datos personales y de empresa, que se usan en toda la aplicación y en los presupuestos.
Datos personales
En esta sección ingrese:
- nombre,
- posición (por ejemplo, representante comercial, gerente),
- correo electrónico,
- número de teléfono.
Estos datos también pueden mostrarse en los presupuestos como información de contacto de la persona que creó el presupuesto.
Datos de empresa
Los datos de empresa incluyen:
- nombre de la empresa,
- dirección,
- sitio web,
- datos de identificación (ICO, NIF, IVA),
- información sobre si es sujeto a IVA.
Si tiene la versión PREMIUM y un sitio web configurado, en los PDF de presupuestos se puede mostrar su propio sitio web en lugar de la dirección de Accepio.
Configuración del sistema
En esta sección configure:
- moneda (por ejemplo EUR, USD, CZK),
- modo de introducción de precios (con o sin IVA),
- idioma del sistema,
- formato de fecha,
- separadores decimales y de miles,
- formato de papel (A4 o Letter).
Otras configuraciones del sistema
Además del perfil, la aplicación ofrece otras secciones de configuración.
Monedas extranjeras
Aquí gestiona la lista de monedas que utiliza en los presupuestos.
Idiomas
Puede gestionar los idiomas utilizados y crear traducciones de textos que se imprimen en los presupuestos.
Unidades de medida
En esta sección define las unidades de medida que usa en los productos (por ejemplo ud, m, h).
Estados de presupuestos
Puede:
- crear estados,
- editar estados,
- cambiar su orden mediante arrastrar y soltar,
- asignarles colores personalizados.
Los estados configurados correctamente son la base para un Kanban claro y para estadísticas comerciales.
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